זהו העדכון הראשון לאסטרטגיות תעודת הסל לשנת 2021. לאור התנודתיות הצפויה בטווח הקצר אני אשלח גליון אלקטרוני מעודכן לפני פתיחת המסחר בכל שבוע.
הבלוג ימשיך לעקוב אחר אסטרטגית החלפה בין תעודות הסל פעם בתחילת כל חודש. התיק הוא וירטואלי בלבד והוא משמש אותי ככלי לניטור שינוי מגמות בשוק.
בלינק הזה תוכלו למצוא את פוסט ההסבר עם הביצועים ההיסטוריים לכל האסטרטגיות.
הטבלה מציגה את ההחזקות עבור כל אסטרטגיה בינואר:
הביצועים של האסטרטגיות בדצמבר ובשנת 2020 כולה מצויינות, במיוחד בהתחשב בשנה המאתגרת שעברנו.
יעדי האסטרטגיות:
- ביצועים טובים יותר מאשר אסטרטגיית קנה והחזק לתקופה ארוכה.
- שמירה על הפסדים נמוכים ובתדירות נמוכה.
- ההפסדים אינם צריכים להיות רק נמוכים במונחים מוחלטים אלא גם בהשוואה לתשואות הממוצעות שמייצרת האסטרטגיה.
- בדרך זו, כאשר אנחנו נסבול מהפסדים, נוכל להחזיר את ההון אם נשאר להשקיע באסטרטגיה בטווח הבינוני.
בהסתכלות על המספרים לשנת 2020, ניתן לומר כי האסטרטגיות עמדו ביעדים. רובן הכו את תשואות ה ETF הרלוונטים ללא ביצוע הרוטציה. אסטרטגיות ה Triple הניבו תשואות נמוכות רק במקצת מהמדד הרלונטי אבל עם תנודתיות נמוכה בהרבה.
גילוי נאות: אינני יועץ השקעות. כתבתי את המאמר הזה בעצמי, הוא מביע את דעותי שלי ואין בו בגדר המלצה לבצע פעולה בנייר ערך. אינני מקבל שום תמורה ואין לי קשר עסקי עם חברה אשר מניה מוזכרת במאמר זה. השקעות בניירות ערך כרוכה בסיכון.אחריות על כספכם היא שלכם בלבד.
