זהו העדכון לאסטרטגיות תעודות הסל (ETF) לאוגוסט 2021. תזכורת לדרך הפעולה של כל אסטרטגיה וביצועי העבר תוכלו למצוא בפוסט הזה.
הטבלה מציגה את האחזקות עבור כל אסטרטגיה באוגוסט 2021. התעודות של ARK ממשיכות עם האסטרטגיה למרות התיקון החד ביולי. טכנית זה נובע מחברות הטכנולוגיה הגדולות שמשכו את המדדים למעלה בעוד הקטנות חטפו. אם אני מנסה לחפש את ההגיון זה כנראה בציפיה שהקטנות ידביקו את הפער כל עוד צמיחה מעל הערך. במיוחד לאור העובדה שתעודות טכנולוגיה ותוכנה החליפו את הנפט באסטרטגית ה SR.
תזכורת לאסטרטגית ARK תוכלו למצוא פה. הסבר לביצועי החסר של ARK מול סקטור הטכנולוגיה נמצא בפוסט הזה.
הביצועים מבליטים את הרוטציה שמתחת לפני השטח. החודש היו אלה דווקא התעודות המחזוריות שחטפו כשבסך הכל המדדים הגדולים היו חיובים הרבה בזכות חברות הטק הגדולות.
התשואה הממוצעת ביולי שלילית 0.34% ו- 15.8% בשנה עד כה.
גילוי נאות: אינני יועץ השקעות. כתבתי את המאמר הזה בעצמי, הוא מביע את דעותיי שלי ואין בו בגדר המלצה לבצע פעולה בנייר ערך. אינני מקבל שום תמורה ואין לי קשר עסקי עם חברה אשר מניה מוזכרת במאמר זה. השקעה בניירות ערך כרוכה בסיכון, האחריות על כספכם היא שלכם בלבד.
