זהו העדכון לאסטרטגיות תעודות הסל (ETF) לחודש נובמבר 2022. תזכורת לדרך הפעולה של כל אסטרטגיה וביצועי העבר תוכלו למצוא בפוסט הזה.
הטבלה מציגה את האחזקות עבור כל אסטרטגיה בנובמבר 2022 לצד אוקטובר 2022 לשם נוחות השוואת האחזקות השונות בכל אסטרטגיה.
חודש אוקטובר שבר שיאי תנודתיות אך בסיכומו השוק היה חיובי. הענפים הדפנסיביים כמו אנרגיה, תרופות, צבא וביטוח עלו בעוד ענף הטכנולוגיה המובל על ידי החברות הגדולות, נחתך לאחר דיווחי תוצאות רבעון שלוש.
מדדי האינפלציה בספטמבר היו גבוהים מהמצופה, החשש ממיתון ארוך היה בשיא וזה פגע בכל הסקטורים, כולל הדפנסיביים שנחשבים מוגנים ממיתון. חזרה לביצועים טובים בסקטורים הדפנסיביים מראה על התמתנות בחשש ממיתון ארוך.
| אסטרטגיה | נובמבר-2022 | אוקטובר-2022 |
| ACR – Asset Class Rotation | SHY 100% | SHY 100% |
| SR – Sector Rotation | IBB 20% IEZ 20% ITA 20% KIE 20% XOP 20% | SHY 100% |
| GR – Global Rotation | ITA 33% KIE 33% XOP 33% | GLD 33% IWM 33% SHY 33% |
| CMM- Credit Market Model | SPY | SPY |
| STM – Semiconductor Trend Model | TLT | TLT |
| CTM – Consumer Trend Model | TLT | TLT |
| Triple Trend SPY | SPY 50% IEF 50% | IEF 100% |
| Triple Trend QQQ | QQQ 25% TLT 75% | TLT 100% |
בגליון האלקטרוני ניתן למצוא פרטים על התשואות בכל אסטרטגיה.
גילוי נאות: אינני יועץ השקעות. כתבתי את המאמר הזה בעצמי, הוא מביע את דעותיי שלי ואין בו בגדר המלצה לבצע פעולה בנייר ערך. אינני מקבל שום תמורה ואין לי קשר עסקי עם חברה אשר מניה מוזכרת במאמר זה. השקעה בניירות ערך כרוכה בסיכון, האחריות על כספכם היא שלכם בלבד.
