אני אסגור היום את ההחזקות ב AAPL, GOOG , ISRG ו AMZN.
אני רוצה לפנות מקום בתיק לחברות צמיחה קטנות יותר והשקעה בחברות מחזוריות (“Cyclical Stocks“) בהתאם לתזת הצמיחה והאינפלציה בפוסט זה.
ISRG היא חברה מצויינת עם פוטנציאל רב בהתאוששות כלכלית, אבל אני מוצא חברות קטנות יותר עם פוטנציאל פריצה גדול יותר. אני רוצה לפנות מזומנים ולהקטין את מספר ההחזקות בתיק.
AAPL, GOOG ו- AMZN הן חברות נהדרות, אך החזקות קטנות במניות הביגטק הן בעלות השפעה נמוכה על ביצועי התיק. אלו הן מניות נהדרות לטווח הארוך, אבל אני רוצה למקד את ההחזקות בתיק למניות צמיחה גבוהה עם פוטנציאל פריצה גבוה יותר.
אני אקנה היום 3% Invesco S&P 500 High Beta ETF (SPHB).
SPHB היא כלי טוב לחשוף את התיק למניות המחזוריות ללא הגדלה רבה מדי במספר ההחזקות. לתעודה חשיפה רבה לפיננסים ולאנרגיה, שני המגזרים שצפויים להפיק תועלת ממגמת ההתאוששות בכלכלה הריאלית. יש לה גם חשיפה למניות ערך, מה שעשוי לספק פיזור מסוים לתיק.
התעודה מגוונת מאוד, מה שמפחית את הסיכון הספציפי בחברה אחת.
התעודה נסחרת כעת במחיר 64$ ובמגמה עולה אז אתחיל בהחזקה קטנה של 3% ואגדיל ל -5% אם המחיר יחזור ל 62-61.
גילוי נאות: אינני יועץ השקעות. כתבתי את המאמר הזה בעצמי, הוא מביע את דעותי שלי ואין בו בגדר המלצה לבצע פעולה בנייר ערך. אינני מקבל שום תמורה ואין לי קשר עסקי עם חברה אשר מניה מוזכרת במאמר זה. השקעות בניירות ערך כרוכה בסיכון.אחריות על כספכם היא שלכם בלבד.
גילוי נוסף: אני אבצע את הטרנקזציות המתוארות בפוסט בתיק האישי שלי היום.
