זהו העדכון לאסטרטגיות תעודות הסל (ETF) ליולי 2021. תזכורת לדרך הפעולה של כל אסטרטגיה וביצועי העבר תוכלו למצוא בפוסט הזה.
הטבלה מציגה את האחזקות עבור כל אסטרטגיה ביולי 2021. הצמיחה עולה על הערך בפעם הראשונה מסוף פברואר השנה והתעודות של ARK נכנסו לאסטרטגיה. תזכורת לאסטרטגית ARK תוכלו למצוא פה. הסבר לביצועי החסר של ARK מול סקטור הטכנולוגיה נמצא בפוסט הזה.
הביצועים היו חזקים בסך הכל במהלך החודש וגם מתחילת השנה.
ניתן לראות את המשך מגמות הרוטציה בין סקטורים. ל- SR ול- GR חשיפה רבה לנושא הרפלציה, לאסטרטגיות אלו היו עליות יפות מתחילת השנה, אך החודש ירדו עם התיקון בטכנולגיה.
מצד שני, ל- STM ו- TTQQQ חשיפה רבה יותר למניות צמיחה . אסטרטגיות אלה פיגרו מתחילת השנה , אך היה להן חודש מצוין ביוני.
בסך הכל, התשואה הממוצעת עומדת על 3.2% ביוני ו- 15.9% בשנה עד כה, וזה לא רע בכלל לתקופה כזו עם כמה מגמות סולידיות אבל גם הרבה סוערות וסיבוב בדרך.
גילוי נאות: אינני יועץ השקעות. כתבתי את המאמר הזה בעצמי, הוא מביע את דעותיי שלי ואין בו בגדר המלצה לבצע פעולה בנייר ערך. אינני מקבל שום תמורה ואין לי קשר עסקי עם חברה אשר מניה מוזכרת במאמר זה. השקעה בניירות ערך כרוכה בסיכון, האחריות על כספכם היא שלכם בלבד.
