זהו העדכון לאסטרטגיות תעודות הסל (ETF) לחודש דצמבר 2022. תזכורת לדרך הפעולה של כל אסטרטגיה וביצועי העבר תוכלו למצוא בפוסט הזה.
הטבלה מציגה את האחזקות עבור כל אסטרטגיה בדצמבר 2022 לצד נובמבר 2022 לשם נוחות השוואת האחזקות השונות בכל אסטרטגיה.
נאום יו”ר הפד ג’רום פאוול ריכך מקצת חששות לנחיתה קשה והעלאות ריבית אגרסיביות נוספות.
חודש נובמבר המשיך להיות תנודתי אך בסופו של דבר חודש חיובי עבור המדדים הגדולים ומרבית הסקטורים מלבד סקטור האנרגיה שמגלה חולשה לאור מחירי הדלק היורדים. ה SPY סיים את החודש עם עליה חודשית של 5% וה QQQ 6%. צפירת ההרגעה מהפד שלח את המשקיעים לאג”ח הארוכים וה TLT סיים בעלייה של 7%.
אסטרטגית הנכסים צימצמה את הגנת המזומן שתפס 100% מהאסטרטגיה וירד ל 33%. יתר האחזקות חולקו בין ה SPY ליתרת החברות הגדולות והבינונית בכל העולם מלבד ארה”ב וקנדה.
אסטרטגיית הסקטורים החליפה את סקטור האנרגיה עם סקטור התעשיה והמזון.
אסטרטגיות המגמה המשולשת הפכו ליותר אגרסיביות עם 100% השקעה במדדים.
בגליון האלקטרוני ניתן למצוא פרטים על התשואות בכל אסטרטגיה.
גילוי נאות: אינני יועץ השקעות. כתבתי את המאמר הזה בעצמי, הוא מביע את דעותיי שלי ואין בו בגדר המלצה לבצע פעולה בנייר ערך. אינני מקבל שום תמורה ואין לי קשר עסקי עם חברה אשר מניה מוזכרת במאמר זה. השקעה בניירות ערך כרוכה בסיכון, האחריות על כספכם היא שלכם בלבד.bucncr
